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Philosophie

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Conscients de l'organisation des métiers de la gestion de patrimoine, nous participons activement à toute démarche permettant de différencier les sociétés à vocation purement mercantile et souvent monoproduit de celles ayant fait le choix de la qualité et de l'objectivité.

A ce titre nous mettons l'accent sur trois points essentiels :

Nos conseillers ont une connaissance intime des problématiques de nos clients, issus des maisons de gestion privée les plus réputées, ils ont le plus haut niveau d'exigence sur la qualité du service rendu. Chacun de nos clients se voit régulièrement contacté par son conseiller privé (au moins une fois par mois) afin d'avoir un suivi sur les opérations en cours et une visibilité sur les opportunités à préparer.

Chacun de nos clients se voit d'abord proposer un audit de situation général aboutissant à un diagnostic patrimonial. Le client est ensuite dirigé vers un collaborateur ou partenaire spécialisé sur les solutions préconisées en fonction du degré d'expertise ou des agréments nécessaires à la mise en place des moyens d'actions patrimoniaux choisis. Nos family office travaillent ainsi tels des chefs d'orchestre ayant une vision d'ensemble sur la situation patrimoniale des familles dont ils ont la charge tout en requérant la compétence des meilleurs solistes afin d'obtenir les résultats les plus probants.

Chacun de nos collaborateurs bénéficie évidemment des agréments nécessaires en fonction des compétences requises (carte d'agent immobilière, démarchage, courtier en assurance, CIF etc…), ce qui permet à nos clients de bénéficier de nos rcp.

Afin de garantir à nos clients un niveau d'expertise très pointu et constamment actualisé, nous nous engageons auprès de nos nouveaux collaborateurs à les préparer à la certification ANACOFI-CIF.

Cette préparation se fait via des cours concernant les 5 modules ainsi qu'une formation permanente prodiguée par des intervenants agréés CIF.